Le conseil en stratégie patrimoniale permet de proposer une organisation sur mesure du patrimoine de nos clients. Les conseillers de Vendôme Investissement Conseil, assistés d’une équipe d’ingénieurs patrimoniaux, déploient leur expertise pour définir en toute objectivité et indépendance la stratégie qui conciliera vos objectifs et vos contraintes.

Avec une méthode d’approche globale, nous réalisons une analyse de votre situation personnelle et professionnelle et recueillons vos objectifs patrimoniaux et vos contraintes. Forts de ces informations, nous vous alertons sur des opportunités patrimoniales parfois non identifiées.

Nous mettons en œuvre les stratégies recommandées en collaboration avec votre expert-comptable, votre notaire et votre avocat. Nous assurons un suivi à long terme des stratégies recommandées, en prenant en compte d’éventuels changements de situation personnelle et/ou professionnelle, des modifications législatives, règlementaires, jurisprudentielles, et l’évolution de vos objectifs.

Les contours de notre intervention et le montant des honoraires correspondants sont précisés dans une lettre de mission rédigée à l’issu d’un 1er rendez-vous et acceptée par vos soins. Selon les modalités définies dans ladite lettre de mission, notre intervention prend la forme d’un rapport écrit, qui reprend l’ensemble des constats, conseils et préconisations tant au plan juridique que financier et fiscal.

Quelques exemples de missions auprès de particuliers :