Le respect de nos principes
En tant que membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP http://www.cncgp.fr), organisme agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), notre cabinet s’impose à respecter les principes suivants :
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance
- Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie à l’égard de notre client et de son environnement professionnel
- S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus